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中、美、德、日邮政业发展的对比分析

中国邮政业改革经过11年的求索与历练,已在多个指标上处于全球领先地位。通过与美国、德国、日本的对比,2017年中国邮政业交出了一份可以在世界同行面前骄傲的答卷。

我国邮政业有5个指标较为领先,不仅市场规模世界第一,而且发展后劲十足,密切联系经济民生,领军企业羽翼日渐丰满,网络弹性、时效和性价比均居全球前列。在人均指标、企业综合能力、资本运作经验、产品差异层次、国际化程度、可持续发展等6个方面仍与先进国家存在差距,但是通过有针对性的措施,这些短板可以补齐,推动行业的发展质量更上一层楼。值得注意的是,在劳动生产率这个指标上,需要辩证看待国内外差异,以便更加客观地认识邮政业在中国和世界的地位。

一、五个方面较为领先,主要是规模、增速、普惠

(一)电商市场规模领先,邮政业发展强劲

当前,我国已成为全球规模最大、发展速度最快的电子商务市场。2016年中国在电子商务市场规模及其增速、互联网用户总数及其增速以及网络零售渗透率方面均超过美国、德国和日本。市场调研机构Technavio分析预测,到2021年,全球电子商务物流市场将以每年10%的复合增长率稳步增长。据招商证券相关研究报告称,根据对我国主要电商平台的分析,预计到2020年我国电子商务行业增速保持在30%以上,市场增长潜力巨大。同时我国碎片化、个性化、即时性的需求越来越普遍,推动零售业通过各种手段(如库存前置、C2B等方式)响应消费者,推动制造端的供应链高效精炼。

2016年我国邮政业年支撑网络零售额超过4万亿元,占社会消费品零售总额比重达到12.6%,说明行业的增长潜力仍然很大。我国低价优质高效的快递服务为网络零售提供必不可少的支撑,同时也将逐步渗透到工业领域(从C2C领域渗透到B2B),催生更多的新业态,快递的应用领域更加广阔,前景不可限量。反观国外,日本电子商务规模较大但增长后劲不足,美国和德国电子商务仍然增长强劲,其市场规模和网络零售率有望继续扩大,但受制于国内安全环境、公民信任程度等的影响,快递应用场景的丰富程度较低,快递服务需求不够广泛。

美德日中电子商务发展情况对比(2016)

(二)GDP包裹化率领先,人均包裹量追赶可期

我国GDP包裹化率为29件,高于德国28件,日本19件,美国9.8件。GDP包裹化率,即每万美元GDP产生的包裹量。之所以用GDP包裹化率这个指标,原因是我国快件单价较低,我国快递价格大约是美国的1/5-1/6,尽管我国业务量全球第一,但总收入依然远低于美国、德国和日本,因此占GDP比重不能全面反映我国邮政业对国民经济的影响程度。如果未来快件单价提升,行业总收入整体上升,那么快递收入占GDP比重及GDP包裹化率都会提高。

同时从人均包裹量看,2016年我国为23件,日本74件,美国54件,德国29件。我国是人口大国,在人均指标方面,可能在很多领域都会低于其他国家。近年来,邮政业渗入到国民生产生活各个领域,业务量年均增速在50%以上,是同期GDP平均增速的5倍,与国民经济的关联性增强,与人民的日常生活联系愈加紧密,邮政业的人均指标是极有可能收敛而且超越的,人均包裹量全球领先可期。

包裹与GDP相关指标对比

(三)邮政业规模领先,领军企业实力增强

我国邮政业业务量增长迅猛,业务量已连续三年稳居世界第一,超过美国、德国、日本,是全球规模最大的快递市场,对全球邮政业增长的贡献率达到40%。近期,中国已经正式进入了单日快递亿件时代。我国领军企业的实力不断增强,业务规模和增速居全球前列。中国邮政集团公司业务规模已进入世界邮政前三强,超越德国邮政、美国邮政和主要快递企业,居全球邮政第二位,且业务增速在40%以上,超过美国、德国等主要邮政和快递企业。顺丰的市值达到349亿美元,已超过日本最大私营快递企业宅急便88亿美元,业务增速也处于领先地位。

美德日中邮政业规模价格及企业规模实力对比

(四)网络弹性全球领先,峰期处理能力过硬

我国邮政业网络弹性和覆盖规模居全球领先水平。从历年最高快件日处理量看,2012年“双十一”期间我国快递最高日处理量刚刚超过3000万件,低于同期的美国;2014年,我国快递单日最高处理量已经达到1万亿件,创世界纪录;2015年日处理量达到1.6亿件,三年复合增长率超过70%。根据菜鸟2016年双十一物流报告显示,从历年“双11”签收时间看,2013年包裹签收过1亿用了9天,2014年用了6天,2015年是4天,2016年只用3.5天。与国土面积相同的美国看,美国的邮政业务量峰值出现在感恩节或圣诞节假期期间,据美国咨询公司Ship Matrix公布的数据显示,UPS在2015年11月29日至12月5日,准时收到所有订单货物的网络购物者所占比例从上一年的97%下降到91%;FedEx的准时交付率也从2014年的97%下降到95%,在物流高峰期,FedEx的配送时间需要7天。

分析原因,仓储、快递、运输、落地配送等环节的有效协同大幅提升了包裹配送时效,但我国加盟制的经营模式也是短时间内助力提升网络密度和瞬间业务量弹性的重要原因。加盟制模式下所实现的网络快速扩张和网点密度的增加直接提升了自身业务的处理能力,从而显现出在应对瞬间快递业务量方面的良好弹性,也很好地适应了我国近年来邮政业爆发式的发展。

(五)时效和性价比领先,普惠民生效果凸显

在时效和性价比方面,我国邮政业已经做到了世界领先水平。从速度看,在同城快递领域,大部分快递公司可以做到朝发夕至,同省次日达,跨省三日达,甚至有时候跨省也能次日达,可以说是十分迅速。根据历年行业管理部门调查数据显示,在快递业务量持续高速增长的背景下,我国快递服务时限水平基本保持平稳上升趋势,全程时限处于58—60小时,72小时准时率从2012年72.4%提升到2016年75.53%;距离在1000公里以下的快件中,有84.62%能够在48小时内送达。我国国内快递的起步价就在10-15块以内,同省一般只要8元左右,价格更具竞争力。

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